Для большинства людей Рождество — время песен, уюта и исполнения желаний. Но для Зои это период, который она терпеть не может. Её уникальный, почти магический дар — воспринимать самые сокровенные мысли окружающих в виде музыкальных мелодий — делает праздничную суету невыносимой. Каждая случайная мелодия, напеваемый кем-то мотив или оркестровая фраза в торговом центре становятся для неё...
Продолжение уютного рождественского приключения переносит зрителей обратно в сказочную вселенную, где магия праздника сталкивается с повзрослевшим цинизмом. Главная героиня Кейт, оставившая детскую веру в чудеса, вынуждена снова включиться в невероятные события, когда таинственный и зловещий волшебник Белсникель решает лишить человечество самого главного — духа Рождества.