Действие фильма разворачивается в XVII веке на юге Индии, в регионе Малабар, и опирается на малоизвестные за пределами страны фольклорные легенды о демоницах и проклятых особняках, создавая невероятно плотную, давящую атмосферу, где каждый угол старого дома кажется живым и угрожающим. Главный герой — бывший певец при дворе местного правителя, который возвращался домой после долгой службы.
