Фильм переносит нас в Москву середины 1970-х, в мир молодых студентов, чья жизнь наполнена первыми романами, университетскими лекциями и надеждами на будущее. В центре истории — классический любовный треугольник, где двое парней и одна девушка делят радости и тревоги своего времени. Их личные драмы и радости разворачиваются на фоне огромной, казалось бы, вечной страны, которая, однако, уже...
Россия, середина нулевых. Тень чеченского конфликта длиной, а новые угрозы рождаются в его пепле. Полковник ФСБ Райский, человек с железной волей и безупречной репутацией, годами ведёт охоту на призрака — Исмаилова. Тот не просто террорист, он ходячая легенда среди радикалов: невероятно жесток, фанатично упрям и обладает дьявольским чутьём на ловушки.