Продолжение приключений харизматичного оперативника Алексея, чье театральное образование стало секретным оружием в борьбе с преступностью. В этом сезоне герой снова сталкивается с новыми, изощренными схемами криминального мира, где традиционные методы бессильны. Его способность мгновенно менять образы — от бездомного до авторитетного специалиста — позволяет проникать в самые закрытые круги и...
Фильм Алексея Германа — это мрачная, гротескная сатира на сталинскую эпоху, разворачивающаяся в холодную московскую зиму 1953 года. Сюжет начинается с пустяка: простой истопник Федя Арамышев, поддавшись минутному соблазну, заводит брошенный на обочине «Опель». Этого легкомысленного поступка достаточно, чтобы его жизнь врезалась в механизм тотального государства.