Анимационная комедия, вобравшая мотивы русских сказок и морской мифологии, переносит знаменитых богатырей в неожиданные ситуации. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович столкнулись с бытовыми проблемами и решают отправиться в далёкий Китай за легендарным зубом дракона — символом мудрости и силы. Их путешествие оказывается не таким простым, как казалось.
В этом российском мультфильме три главных богатыря — хитроумный Алеша Попович, силач Добрыня Никитич и бесстрашный Илья Муромец — становятся жертвами козней коварной Бабы Яги. Её магия переносит их на таинственный остров в далёких краях, населённый экзотическими туземцами и грозным Гомумой. Пока защитники Руси оказались в плену у диковинных обычаев и опасностей нового мира, в Киеве купец...
Знаменитая на всю Русь Шамаханская царица, чьё имя стало синонимом неотразимой, но коварной красоты, решает положить глаз на Киевского князя. Её чары оказываются столь сильны, что правитель захворал странной, неисцелимой любовью. В отчаянии вельможи решаются на отчаянный шаг — срочно отзывают из затянувшегося отпуска всех троих самых знаменитых богатырей: хитроумного Алёшу Поповича, могучего...