Действие разворачивается на фоне самых драматических событий XX века — Второй мировой войны. В 1939 году, ещё до начала hostilities, судьба сводит советскую десятиклассницу Катю и немецкого юношу Александра. Их роман, начавшийся в эпоху пакта Молотова-Риббентропа, кажется незыблемым, но внезапный отъезд Александра и последующий удар по Европе разлучают влюблённых.
Одесса начала XX века, хаос революции и гражданской войны. В этом кипящем котле криминальных интриг и социальных потрясений возникает фигура, которая навсегда останется в городском фольклоре. Моисей Винницкий, более известный как Мишка Япончик, — не просто преступник. Он становится уникальным явлением, сочетающим в себе холодный расчет головореза и невероятную щедрость филантропа.