Калининград, суровый город на границе. Мир семнадцатилетнего Максима рушится с кончиной отца — тихого и принципиального человека, чья работа в порту, возможно, была связана не только с логистикой. Оставшись с матерью и младшей сестрой, подросток вскоре понимает, что смерть отца — не случайность. Его затягивают в водоворот криминальных разборок, где сталкиваются интересы местных кланов,...
Май 2014 года. Луганск купается в тепле, и для его жителей наступает время первой любви, простого счастья и летних мечтаний. Город живёт своей размеренной жизнью, где главные проблемы — школьные экзамены, новые знакомства и планы на отпуск. Но эта идиллия оказывается крайне хрупкой. С приходом лета атмосфера неожиданно сгущается, а спокойствие сменяется необъяснимым чувством тревоги, которое...