Фильм переносит зрителя в лето 1944 года, когда Белоруссия уже освобождена от немецких войск, но из её тыловых районов продолжает вестись скрытая радиоэфирная война. Группа лазутчиков, проникшая в расположение советских частей, регулярно передаёт противнику ценную разведывательную информацию, создавая угрозу для наступающих фронтов.
После бурной славы в прошлом, бывший фронтмен группы «Дядя Алик» Алик теперь вынужден зарабатывать на жизнь выступлениями на свадьбах и в клубе «Старый трамвай». Его жизнь кардинально меняется, когда старый знакомый Миша предлагает ему концерты в Америке. Однако посольство требует, чтобы визу получал женатый человек, а Алик давно в разводе.