Год спустя после переезта в квартиру Гены Чебурашка переживает не самый простой период. Из милого ушастика он превращается в почти подростка, который упрямо отстаивает свою самостоятельность. Частые ссоры с Геной, пытающимся наставить друга на путь истинный, становятся нормой их жизни. Напряжение достигает пика на торжественном дне рождения Сони, где необдуманный поступок Чебурашки рушит...
Жизнь одиннадцатилетнего Мирона кажется серой и сложной: родители постоянно спорят, в школе над ним смеются из-за слухового аппарата, а друзей нет. Поездка в деревню к дедушке, чтобы отметить его день рождения, кажется лишь очередной унылой семейной традицией. Однако в старом сарае Мирон обнаруживает нечто потрясающее — огромное, раненое существо, которое сразу вызывает у него странное чувство...