Россия, 1880-е годы. Империя стоит на пороге войны, а в стенах Зимнего дворца происходит необъяснимое: среди ценных артефактов обнаруживают хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие угрожает раскрыть секреты, которые могущественные силы предпочли бы оставить в тени.
Поезд мчится через бескрайние просторы послереволюционной России. Это не просто пассажирский состав — на борту Транссибирского экспресса 1927 года перевозятся документы, способные определить геополитическое будущее двух держав: СССР и Китая. Каждый вагон превращается в ловушку, где под маской обычных пассажиров скрываются профессиональные иностранные разведчики и безжалостные наёмники, готовые...
Россия, 1917 год. На окраине империи, в суровых краях вокруг реки Умальты, бушует не только стихия, но и человеческие страсти. В хаосе предреволюционных событий группа людей в шаманских масках совершает набег на караван, уничтожает охрану и похищает сорок пудов золота — состояние петербургского золотопромышленника Ивана Булыгина.