Апрель 1939-го, Испания. Триумф диктатора Франко омрачён незримым сопротивлением. В роскошном отеле, где проходят торжества в честь победы в гражданской войне, кипит своя, тайная война. На блестящих парадных залах, где генералы возносят тосты за новую эпоху, почти ничего не слышно. Но на тёмной, пропитанной жаром и страхом кухне — центр событий.
В крошечном рыбацком городке на средиземноморском побережье Испании, где время течёт медленно, а жизнь подчинена приливам и отливам, появляется загадочный незнакомец. Улисс — бродяга и рассказчик, чьи речи полны древних мифов и выдуманных историй, будоражит умы местных жителей. В местном кафе он встречает Мартину — самую прекрасную и, возможно, самую одинокую девушку в этих местах, чья жизнь...