Действие разворачивается в мифическом древнем Персидском царстве, где после победы над силами Пустоты могущественный правитель принимает судьбоносное решение — уничтожить самого дьявола, чтобы навсегда обезопасить свои земли. Оставив трон своему племяннику Захаку, царь не подозревает, что тень зла уже проникла в душу молодого принца.
Фильм Дариша Мехржуи, снятый ещё до международного признания режиссёра, представляет собой тонкое и пронзительное исследование семьи и традиций в современном Иране. История Лейлы и Резы, недавно поженившихся и полных надежд, резко меняется, когда они обнаруживают, что не могут иметь детей. Вместо поддержки им предъявляется жёсткое требование: продолжение рода — священный долг.