Уилл, успешный художник, вступает в брак с очаровательной вдовой Розалиндой, которая воспитывает двух дочерей-близняшек. Переезд в загородный дом и беременность Розалинды кажутся началом идиллии, но рождественский вечер оборачивается трагедией — во время пожара Розалинда теряет ребёнка. С этого момента её психика начинает рушиться: она уверена, что у неё родились двойня, а одного младенца украли.
1561 год. Восемнадцатилетняя Мария Стюарт, овдовевшая после смерти своего французского супруга, возвращается на родину в Шотландию. Её положение крайне шатко: она католичка в протестантской стране, а по крови имеет прямой и сильный притязание на английский престол, занимаемый её двоюродной сестрой Елизаветой I.