Когда Сара, раздосадованная шалостями брата Тоби, неосторожно произносит злую шутку о гоблинах, её слова сбываются буквально. Король гоблинов Джарет, харизматичный и коварный правитель потустороннего мира, тут же похищает малыша в свой замок, затерянный где-то за гранью реальности. Остаётся всего тринадцать часов, чтобы вернуть брата, иначе он навсегда останется в царстве гоблинов.
В канун Рождества, засыпанная снегом, одиннадцатилетняя Лиза оказывается в удивительном мире, где оживают игрушки и правят рождественские чудеса. Эта девочка, вынужденная взрослеть раньше времени из-за заботы о младших братьях и сестрах, встречает Мэри Контрари — невесту поневоле, влюблённую в простого парня Джека.