В атмосфере политического напряжения Перу, где тлеют очаги подпольного сопротивления, офицер полиции Аугустин Рехас оказывается на грани отчаяния. Его многолетняя охота на харизматичного и невидимого лидера марксистской группировки Эзекила заходит в тупик, подрывая и карьеру, и веру в собственную эффективность.
Ноябрь 1995 года, Мадрид. Анхела, амбициозная студентка факультета киноведения, погружена в тему «Аудиовизуальное насилие» для своей дипломной работы. Чтобы получить доступ к запрещённым материалам, она просит помощи у профессора Фигероа и сокурсника Чемы, коллекционирующего экстремальное кино. Профессор, наконец, достаёт из архива одну кассету из раздела «Порнография».