Фильм начинается с nostalgic сцены 1982 года, где застенчивая девочка-очкарь Грэйси Харт вступается за одноклассника, задавая трепку местному хулигану. Эта ранняя сцена задаёт тон её характеру: смелая, но социально неловкая. Спустя годы она становится агент ФБР, и её уникальные, хотя и невыразительные внешне, навыки оказываются ключевыми для особой миссии.
Конец 1990-х. Брэндон Тина, трансгендерный мужчина, прибывает в безымянный городок в Небраске, мечтая начать жизнь с чистого листа. Его харизма, открытость и готовность постоять за себя быстро делают его частью местной компании подростков. Здесь он находит редкое для себя чувство принадлежности, дружбы и, что особенно ценно, — безграничной свободы быть собой.