Накануне казни в камеру к опасному преступнику Эдварду Нейлору приходит врач-психиатр для финальной оценки его психического состояния. Но вместо стандартной беседы заключённый с ходу делает шокирующее заявление: он не человек, а древний демон, и его казнь бессмысленна. Более того, он предсказывает, что сам психиатр, покидая тюрьму, совершит три жестоких убийства.
Джим — полицейский из маленького американского городка, человек с безупречной репутацией и строгими принципами. Но за фасадом порядка и дисциплины скрывается глубокий личный кризис. Смерть матери, от которой он был слишком зависим, и болезненный развод с женой ставит под вопрос всё, во что он верил.