Действие разворачивается в стенах престижной военной академии в Чарльстоне, где традиции чести и дисциплины соседствуют с жестокими неформальными ритуалами. Главный герой, молодой и идеалистичный курсант Уилл МакКензи, оказывается в центре кровавой игры так называемых «блюстителей дисциплины» — элитной группы старшекурсников, считающих своей прерогативой «обрабатывать» новичков.
Алан Паркер создаёт уникальный мир, где дети в костюмах взрослых гангстеров переживают судьбоносные события эпохи сухого закона. Действие разворачивается в 1929 году в Нью-Йорке, где противостоят два клана: банда «Толстого Сэма» и его враг «Денди Дэн». Главный герой — Багси Мэлоун, талантливый, но не очень удачливый пианист, работающий в клубе Сэма.