Фильм 1995 года погружает в мрачный мир нью-йоркского криминального подполья и его противостояния с законом. Герой, агент ФБР, работает на грани, используя методы, которые вызывают вопросы даже у коллег. Его новый «партнёр» — не кто иной, как глава могущественного клана якудза, человек, для которого честь и кровь — не пустые слова.
Шестнадцатилетний Рэнди проводит летние каникулы за рулём автомобиля, доставляя горячие пиццы по адресам. Но его скромная работа в пиццерии неожиданно открывает ему доступ в мир взрослых женщин, которые, очарованные юным курьером, щедро одаривают его не только деньгами, но и вниманием. Среди его клиенток — соблазнительные и одинокие дамы, для которых визит парня с пиццей становится лучшим...