Полицейский Джон Трейс, совершивший роковую ошибку на службе, оказывается перед жёстким выбором: тюрьма или согласие на сделку с системой. Его спасает коллега, инсценировав самооборону, но заговор с полицейскими Бобби, Лэйном Девона и Дэном Криди лишь откладывает разборки. Их альянс предлагает Трейсу путь в «Отдельный отряд вооруженного отпора» — элитное подразделение, которое ведёт тотальную...
Это тёплое и музыкальное приключение возвращает нас в заколдованный замок, где любовь Белль уже преодолела проклятие, но память о магии ещё жива. Фильм разворачивается как история в истории: взрослый Чип, ставший мальчиком, с нетерпением ждёт своего первого настоящего праздника и просит Белль поделиться воспоминаниями о том Рождестве, которое случилось в замке до его превращения.