В мрачном мире теней и двойных агентов разворачивается напряженное противостояние. Бывший полицейский, ставший агентом ФБР под прикрытием, получает почти невыполнимую миссию: проникнуть в закрытую структуру криминального авторитета и найти пропавшие миллионы долларов. Его путь лежит через легионы подручных босса, где каждый шаг может стать последним, а доверие покупается кровью.
Тринадцатилетний Коди Бэнкс ведет обычную жизнь школьника, пока его не приглашают в секретную разведывательную организацию. После интенсивного, но комичного обучения он превращается в агента под прикрытием. Его первое серьезное задание требует именно подростка: внедриться в семью ученого доктора Коула, чтобы познакомиться с его дочерью Нейт.
После побега от жестокого хозяина-клоуна Норма, который использовал его в номерах, умный золотистый ретривер по кличке Бадди оказывается на улице. Судьба сводит пса с одиннадцатилетним Джошем Фрэнком, мальчиком, мечтающим попасть в школьную баскетбольную команду, но lacking в уверенности и навыках. Их случайная встреча на площадке переворачивает жизни обоих: Джош обнаруживает, что Бадди...