1993 год. Страна в состоянии глубоких трансформаций. На знаменитом международном железнодорожном маршруте К3 «Пекин — Москва», связывающем два континента, начинают происходить загадочные и жестокие ограбления. Преступники действуют с холодной расчетливостью, и местные власти оказываются бессильны перед серией дерзких нападений.
После тюремного заключения, наказание за поступок, который руководство счёд недостойным офицера, Лэн Фэн теряет всё, что имел: невеста убита в далёкой африканской стране. Единственная связь с ней — странная пуля, извлечённая из её тела. С этим грузом прошлого и жаждой мести он прибывает на континент, где сталкивается с жестокой реальностью — в государстве вспыхивает кровопролитная революция.
Китай, середина XIX века. Эпоха хаоса и раскола страны на враждующие кланы. Фильм «Полководцы» (Tau ming chong) погружает в эпическую сагу о трёх военачальниках, чьи судьбы переплетаются самым неожиданным образом. Один — опытный генерал, лишившийся армии и чести. Другие — два брата-разбойника, правившие горными долинами.