Действие разворачивается в отдалённой местности Южной Америки в 1960 году. Главный герой, Польски — ворчливый и одинокий старик, потерявший всю семью в нацистских лагерях. Его спокойная, уединённая жизнь резко меняется, когда рядом поселяется мистер Херцог — высокий, бородатый немец с пронзительными голубыми глазами, обожающий немецких овчарок и рисующий цветы в манере, напоминающей ранние...
