Действие разворачивается в 2008 году. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то, человек с неуёмной энергией и нестандартным подходом к работе, вместе с капитаном полиции отправляется во Вьетнам. Их миссия — конвоировать на родину внезапно сдавшихся властям корейских преступников. Сомнительное раскаяние одного из них, бывшего авторитета, вызывает лишь подозрения.
1623 год, Чосон. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в глубочайший политический и социальный кризис, который усугубляется активным давлением со стороны империи Цин: её солдаты регулярно совершают набеги на приграничные поселения, забирая местных крестьян в рабство, а внутренние неурядицы не позволяют центральной власти организовать достойный отпор захватчикам.
Киллер Кон, ведущий образ жизни, где нет места сантиментам, сталкивается с неожиданным кризисом совести. Во время очередного задания его рука дрогнула, и вместо цели он лишил жизни маленькую девочку. Эта случайность становится для него точкой невозврата, заставляя по-новому взглянуть на свою работу и на мир, где он существовал как бездушный инструмент.