Семнадцать лет назад серийный убийца Ким Бён-су прекратил свою кровавую деятельность. Теперь он — пожилой мужчина, вынужденный жить под чужой фамилией и скрывать своё прошлое от взрослой дочери. Болезнь Альцгеймера постепенно стирает границы между настоящим и прошлым, а сам Бён-су, уставший от жизни в постоянном страхе, размышляет о том, чтобы сдаться властям и устроиться в дом престарелых.
Действие фильма разворачивается в 1636 году, когда войска маньчжурского государства Цин вторглись на территорию корейского государства Чосон. Предвидя падение столицы, король Инджо вместе со всей придворной знатью, военачальниками и тысячами солдат укрылся в древней горной крепости Намхансансон, возведенной на скалистом хребте недалеко от Сеула.