Семнадцать лет назад серийный убийца Ким Бён-су прекратил свою кровавую деятельность. Теперь он — пожилой мужчина, вынужденный жить под чужой фамилией и скрывать своё прошлое от взрослой дочери. Болезнь Альцгеймера постепенно стирает границы между настоящим и прошлым, а сам Бён-су, уставший от жизни в постоянном страхе, размышляет о том, чтобы сдаться властям и устроиться в дом престарелых.
Фильм рассказывает историю принцессы Токхе, младшей дочери последнего корейского императора Коджона. После смерти отца, когда девочке было всего шесть лет, Корея окончательно теряет независимость и становится японской колонией. Несмотря на то, что Токхе родилась от наложницы, а не от императрицы, японские власти видят в ней удобный инструмент для контроля над покоренной нацией.
1950 год, начало Корейской войны. В панике эвакуации из порта Хыннам маленький Ток-су теряет отца и младшую сестру. Оставшись без родителей, он вынужденно становится главой семьи, берет на себя взрослые обязанности и таит в сердце одну-единственную, всепоглощающую надежду — когда-нибудь вновь обрести своих близких.