В одном из тихих районов Сеула живёт Хэ-джин — скромная и талантливая кондитерша, чья жизнь кажется идеальной: у notё есть любимая работа, заботливый отец и спокойное существование. Однако этой идиллии положен конец древним и жестоким заклятием: каждую полночь в тело девушки вселяется коварный дух, заставляющий её творить необъяснимые и часто комичные поступки, о которых наутро она не помнит...
Действие разворачивается в историческом Чосоне, где контроль над водой стал инструментом власти в руках могущественного тайного общества. Наследный принц Ли Сун, чьё право на престол оспаривается, вынужден действовать из тени, чтобы положить конец произволу захватчиков, обрекающих народ на страдания.