2015 год. После перевода в инчхонский следственный отдел детектив Ма Сок-то, известный своим бесстрашием и неотразимым обаянием, сталкивается с волной нового синтетического наркотика, который захватил ночные клубы и увеселительные заведения города. За поставками стоит могущественная японская группировка якудза, действующая в сговоре с местными преступными элементами.
2022 год. Мир лежит в руинах после вируса, который не убивает, а мутирует заражённых, лишая их разума и превращая в безжалостных хищников. По слухам, Северная Корея практически уничтожена. Главный герой приходит в себя в сеульском отеле с полной амнезией — он не знает ни своего имени, ни прошлого. Единственная связь с реальностью — загадочный голос в трубке, называющий его Картером.
Адвокатесса Чон-ин живёт успешной жизнью в Сеуле, пока новость о трагедии в её родном городе Тэчхоне не заставляет её вернуться. На поминках произошло страшное отравление, погибло несколько человек, включая мэра. Главной подозреваемой стала вдова покойного — мать Чон-ин, которая страдает деменцией и даже не узнаёт дочь.