После празднования 85-летия известного автора детективных романов Харлана Тромби его находят мёртвым. На первый взгляд — суицид, но полиция вынуждена опросить всех членов семьи, собравшихся в особняке. Однако истинным расследованием заинтересован не полицейский, а эксцентричный частный детектив Бенуа Блан, получивший анонимный заказ и крупный гонорар от неизвестного заказчика.
Действие разворачивается в 1977 году в беднейших районах Нью-Йорка, где рушатся дома, а на улицах кипят социальные конфликты. В этом мире сталкиваются две силы: зарождающаяся хип-хоп-сцена с её диджеями, рэп-битвами и мечтами о славе, и консервативный религиозный фундаментализм, который пытается держать молодёжь в повиновении.