Фильм снят по автобиографической книге Чака Бэрриса, автора самых популярных американских телевизионных игр шестидесятых. Его герой — яркий, амбициозный и беспринципный шоумен, чьи шутки и сенсационные проекты покорили миллионы. Однако за фасадом успеха скрывается иная реальность: в период творческого и финансового кризиса Бэррис соглашается на предложение ЦРУ и становится киллером, прошедшим...
Гордон Смит — уверенный в себе почтальон, чья жизнь течёт размеренно, пока однажды он не соглашается присмотреть за Джеймсом, сыном своей соседки Стефани. Мальчик приходит не один, а вместе с необычным питомцем — умной и отважной собакой по кличке Спот, которая на самом деле является бывшим правительственным агентом.