В недалёком будущем человечество столкнулось с загадочными энергетическими вспышками, парализующими технологии по всей Земле. Их источник, как выясняется, исходит с орбиты Нептуна — именно там шестнадцать лет назад пропала экспедиция «Проект „Лима“» под командованием легендарного космонавта Клиффорда Макбрайда.
Названный "врагом номер один" в расследовании убийства одной из своих студенток, Эван Берч — успешный академик, любящий муж и отец — пытается сохранить видимость нормальности, но с каждым новым свидетельством его жизнь превращается в кошмар. Полиция, его собственная жена и коллеги начинают видеть в нём не просто подозреваемого, а человека, способного на жестокость.
Сэт ведёт уединённую, откровенно скучную жизнь, работая в municipal приюте для животных. Одно лишь воспоминание о Холли, яркой и недоступной однокласснице из прошлого, заставляет его сердце биться чаще. Когда судьба сводит их снова, эта встреча пробуждает в нём не здоровое увлечение, а всепоглощающую, опасную одержимость.
После возвращения домой команда «Энтерпрайза» сталкивается с беспрецедентным кризисом: сама организация, которую они служат, оказалась скомпрометирована изнутри. Необъяснимые террористические акты и бездействие командования погружают галактику в хаос, а главный противник остаётся неуязвимым и невидимым.