Действие разворачивается в консервативной Британии 1980-х, где строгая и замкнутая Энид трудится в цензурном комитете. Её задача — вырезать из низкобюджетных фильмов категории Б всё, что может шокировать зрителя: кровавые сцены, откровенность, насилие. Она выполняет работу с почти механической точностью, отсекая в себе любые эмоции.
1561 год. Восемнадцатилетняя Мария Стюарт, овдовевшая после смерти своего французского супруга, возвращается на родину в Шотландию. Её положение крайне шатко: она католичка в протестантской стране, а по крови имеет прямой и сильный притязание на английский престол, занимаемый её двоюродной сестрой Елизаветой I.
Вергилий Олдман — харизматичный и циничный управляющий ведущего аукционного дома. За безупречным фасадом светских успехов скрывается изощрённый мошенник, который вместе с партнёром Билли проводит хитроумные махинации. Его настоящая страсть — тайная коллекция картин, собранная в засекреченном зале виллы.