Режиссёр Джефф Николс создаёт напряжённую драму на стыке фантастики и триллера, где главными становятся не спецэффекты, а человеческие отношения. История начинается с тревожного звонка: Рой (Майкл Шеннон) забирает своего восьмилетнего сына Алтона (Джейкоб Тремблей) из общины, где мальчика считают пророком.
Фрэнсис Мэйс, успешная писательница из Сан-Франциско, стоит на грани эмоционального срыва после мучительного развода. Творческий блок и глубокая депрессия заставляют её сомневаться в себе и своём будущем. Под настойчивые уговоры близкой подруги она решает на время уехать из привычной среды, отправившись в Италию, чтобы отвлечься и восстановить душевное равновесие.