Скука и желание острых ощущений толкают группу студентов медицинского института на опасный эксперимент с новым, никому не известным препаратом под названием «Талдон». Не раздумывая, молодые люди вводят себе этот вещества, надеясь на необычный кайф. Однако последствия оказываются кошмарными: «Талдон» вызывает сильнейшие побочные эффекты, стирая грань между реальностью и ужасающим бредом...
В тихом городке появляется загадочный подросток Джереми, которого одноклассники прозвали Пудрой. Его мертвенно-бледная кожа и пронзительный взгляд вызывают у подростков инстинктивный страх и отторжение. Однако вскоре вокруг него начинают происходить необъяснимые события: металл плавится от прикосновения, а физические законы словно теряют силу.