Спецагент ФБР Малкольм Тёрнер, мастер перевоплощений, собирался оставить опасную работу ради семьи и ожидания первенца. Но новость об убийстве его бывшего напарника, связанном с делом о разработке вируса для террористов, заставляет его вернуться в строй. Подозрения падают на состоятельного бизнесмена Тома Фуллера, и единственный способ добраться до правды — проникнуть в его дом изнутри.
Действие разворачивается в 1932 году, когда в США, несмотря на Сухой закон, подпольные бары и нелегальный оборот спиртного процветают. В этой атмосфере тотального обмана и опасности сталкиваются две абсолютно непохожие, но одинаково жалкие личности. Рэй Гибсон — хитрый, но мелкий контрабандист, мечтающий о лёгкой наживе.