После долгого отсутствия Крис возвращается в свой северный город, мечтая лишь закрыть старые счёты и начать новую жизнь. Но вместо тихого ухода на пенсию его ждёт леденящая душу находка — тело собственного брата. Местная полиция, коррумпированная до самых верхов, мгновенно находит виновного, и им становится Крис.
Зимой 1925 года в отдалённом городке Ном на Аляске вспыхнула эпидемия дифтерии, угрожающая погубить всё население. Единственная надежда — срочная доставка противоядия из дальней деревни. Эту миссию, покрытую ледяной пустыней, предстояло выполнить упряжке ездовых собак под руководством опытного mush-ера Леонарда Сеппалы.
Действие разворачивается в суровом, почти безлюдном городке на краю civilisation. После таинственного исчезновения играющего на улице ребёнка, первая мысль местных жителей — волки. Мать мальчика, Медора Слоун, в отчаянии пишет знаменитому зверолову Расселлу Кору с просьбой найти и убить конкретного волка. Её мотивация сложна: нужно предъявить что-то мужу, вернувшемуся с войны.
Великая депрессия, 1930-е годы. Мелкие аферисты Нед и Джим, едва избежав тюрьмы, оказываются в компании безжалостного уголовника по кличке Медведь. Направляясь к границе с Канадой, беглецы решают временно затаиться в уединённом католическом монастыре, рассчитывая на покой и анонимность. Чтобы избежать разоблачения, они вынуждены продолжать свою авантюру, играя роли священнослужителей.