После странной автокатастрофы талантливый, но не совсем удачливый художник комиксов Стю finds himself в состоянии комы. Его душа отрывается от тела и попадает в загадочное царство Морфея — лабиринт подсознания, населённый причудливыми мутантами, упырями и кошмарными фантазмами. Самый пугающий из них оказывается точной копией его последней творческой разработки — бесстыжей и похотливой...
Лос-Анджелес 1950-х. В городе, где блеск Голливуда соседствует с тенью криминального подполья, два полицейских эпохи послевоенного ренессанса ведут параллельные, но вскоре переплетущиеся расследования. Бад Уайт, циничный и амбициозный детектив, готов пойти на сделку со совестью ради карьеры и признания. Эд Эксли, молодой и идеалистичный офицер, стремится очинить имя отца, погибшего на службе.