Действие разворачивается в 1940-х годах на живописном, но уединённом острове в Шотландии. В разгар Второй мировой войны, когда местные жители эвакуируются, одинокая ферма становится домом для мальчика по имени Эндрю. В один из туманных утром он обнаруживает на берегу огромное, странное яйцо, из которого позже появляется необычный новорождённый — загадочное существо, напоминающее легендарного...
Лос-Анджелес, середина 1930-х. В запылённой меблированной комнатке, едва освещённой тусклой лампой, живёт Артуро Бандини — молодой итальянец с грандиозными планами стать писателем. Его единственная публикация — рассказ «Смех маленькой собачки», который принёс ему скромное признание, но не спас от нищеты.