Девятая картина о Джеймсе Бонде, снятая режиссёром Питером Хантом, представляет собой эпизод, где личная жизнь агента 007 выходит на первый план, впервые за всю франшизу. После неудачной попытки убийства на лыжных склонах, Бонд, преследуя своего заклятого врага Эрнста Ставро Блофельда, оказывается в живописной, но полной опасности Португалии.
1967 год. Холодная война достигает своей опасной кульминации, когда космические корабли США и СССР по неизвестной причине исчезают с орбиты. Мир стоит на пороге третьей мировой войны, и единственный, кто может предотвратить катастрофу, — это Джеймс Бонд. Агент 007 получает задание, которое уводит его далеко от привычных европейских столиц — в сердце Японии.