Тибо — настоящий романтик с идеалистическими взглядами на любовь. Он годами находится в зоне «просто друга» у Роуз, но это не сломало его веру в то, что судьба однажды улыбнётся им. Каждый новый день он ищет знаки и возможности, чтобы признаться в чувствах, пытаясь перевести их отношения на новый уровень.
Совсем скоро Рождество, но на северной фабрике начинается катастрофа: неизвестный недуг выключает всех 92 000 эльфов, ответственных за изготовление подарков. Санте, самому главному волшебнику в мире, остаётся лишь одно — срочно отправиться на Землю, чтобы найти редкое лекарство и вылечить своих помощников.
Жанна, успешная и независимая парижанка, на собственном опыте убеждается, что мужчины приносят одни проблемы. После очередного разочарования она в гневе поклялась больше никогда не иметь с ними дела. Но судьба, обладая тонким чувством юмора, решает проверить её на прочность. Однажды утром Жанна обнаруживает, что её жизнь совершила самый невероятный поворот — она проснулась в теле мужчины.