Мексика, середина 1950-х. Знаменитый, но опустошённый писатель Уильям Берроуз, находящийся в добровольном изгнании от американской цензуры и собственных демонов, влачит жалкое существование, подчинённое безостановочному пьянству и случайным связям. Его апашная жизнь в мечтательном городе лишена цели, пока в неё не врывается Юджин Аллертон — молодой, наивный и открытый американский военный.
В фантастическом Царстве Горм, где стихии и древняя магия правят миром, надвигается тень катастрофы. Злой Лорд Грейвен, жаждущий абсолютной власти, готов обрушить свои тёмные полчища на мир, оставшийся без защитников. Единственная надежда — легендарные Гормити, могущественные духи-воины, но для их пробуждения нужны особые избранники, потомки древних стихий.
Италия, 1930-е. Формально война уже закончилась, но в деревне продолжается своя, личная расправа. Маленькая Нина, притаившись под полом дома, слышит, как трое приезжих «вершителей правосудия» убивают её отца — врача, обвиняемого в жестокости к пациентам, — и старшего брата. Среди них — Тито. Он находит девочку, но вместо того чтобы присоединиться к убийцам, оставляет её в живых.