После случайной аварии на отдаленной дороге компания молодых людей оказывается в странном, почти заброшенном городке. В поисках помощи они заходят в местный бар, где сталкиваются с пугающей местной легендой. Рассказ о загадочном проповеднике Люке, который собрал вокруг себя детей-рабов и установил культ древнего, безжалостного божества, кажется просто страшной сказкой.
Итало-американский психологический триллер 1990 года, где детективная история тесно переплетается с глубокой драмой. Ребёнок-свидетель, переживший убийство собственного отца, замыкается в мире сказочных страхов, перенося образ убийцы на злодея из «Питера Пэна». Полиция и психиатры, в том числе приглашённый гипнотизёр, сталкиваются с непреодолимым барьером, созданным детской психикой.
1987 год. Джон Стил, бывший американский солдат, пытается жить спокойной жизнью, но прошлое не отпускает. Много лет назад, во время войны во Вьетнаме, он вместе с другом Ли стал свидетелем хищения золота ЦРУ местным генералом Квоном. Спасая Ли, Стил не смог остановить Квона. Спустя годы в мирной Калифорнии банда наркоторговцев «Черные тигры» жестоко уничтожает семью Ли, и полицейский погибает.