35-летний Кэйси Дэвис ведёт тихую и незаметную жизнь бухгалтера, пока однажды ночью его не избивает банда мотоциклистов. После госпитализации, сломанный и униженный, он решает купить пистолет для защиты, но пока идут проверки, парень случайно попадает в заведение, где преподаёт карате. Брутальный и загадочный сэнсэй, играющий на эмоциях учеников, быстро замечает в Кэйси потенциал и принимает...
Александр Пэн снимает эту притчу о надежде и иллюзиях в чёрно-белом изображении, подчёркивая монотонность повседневности и яркость человеческих слабостей. Брюс Дерн создаёт незабываемый образ Вуди Гранта — упрямого, погружённого в прошлое старика, чья одержимость «письмом счастья» становится двигателем для всей семьи.