В грязном, охваченном бандитским разгулом городе, где полиция продажна, а насилие стало нормой, живет одинокий бомж. Его мир — это картонная коробка и постоянная необходимость отбиваться от уличной нечисти. Но однажды, став свидетелем чудовищного преступления и увидев полное безразличие властей, он находит в себе решимость изменить правила игры.
Действие разворачивается в суровом VIII веке, когда на отдаленный норвежский остров натыкается корабль викингов. На его борту они находят единственного выжившего — странного, тяжелораненого чужеземца с необычным оружием. Приняв его за обычного врага, гордые воины заковывают пленника в кандалы и приговаривают к смерти.
Марни, юная ведьма из реального мира, вновь оказывается в Хэллоуинтауне — удивительном городе, где мирно живут всевозможные монстры и существа из сказок. Её бабушка Агнес Пайпер, последняя хранительница Кристалла Судьбы, оказывается в ловушке, а её старый враг Калабар хочет навсегда изменить законы мироздания.
Группа людей, страдающих аэрофобией, решаетсься на радикальный шаг — пройти экспериментальную программу, которая должна навсегда избавить их от страха перед полётами. Идея кажется простой и безопасной: короткий учебный перелёт под контролем специалистов. Однако с момента взлёта всё идёт не по плану.