СССР 1960-х годов сталкивается с необъяснимым — так называемыми N-явлениями, контактами с потусторонними сущностями. Чтобы не отстать, государство тайно создаёт структуру для изучения и нейтрализации этих угроз, и её сердцем становится 13-я клиническая больница. Её будущий главврач, Яна, талантливый психоневролог, переживающая тяжёлый развод, вовлекается в этот мир неожиданно: её просят помочь...
Саша — ветеринарный фельдшер, который чистит уши собакам, и эта работа становится причиной его главных неурядиц. Его невеста Оля хочет свадьбы, но он сомневается. Родители не одобряют ни её, ни его профессию. А Олина мама просто его не любит. В новогоднюю ночь, в свой день рождения (1 января), Саша, желая уединения, прячется в туалете.
Жизни Кати и Сони кажутся несовместимыми: первая растет в детском доме, заботясь о младшем брате, вторая — в роскоши особняка с отцом-олигархом. Но в предновогодние дни их пути пересекаются, и они обнаруживают общую тайну, уходящую корнями в прошлое Сониной матери — известной писательницы. Чтобы её раскрыть, девочки отправляются в увлекательное путешествие по заснеженной Москве, где каждая...