Режиссер Ким Чжи Ун создал жесткую, лишенную лишнего пафоса криминальную драму, в которой личная драма главного героя тесно переплетается с жестокими правилами преступного мира. Ким Хёк возглавляет одну из крупнейших преступных группировок Пусана, его жизнь кажется идеальной: деньги, власть, верные люди рядом, в том числе заместитель Ли Ён-чхун, который является его самым близким другом уже...
Действие разворачивается в XIV веке, когда Поднебесная империя находится под властью монголов, а сама страна истерзана жестокими внутренними конфликтами. Именно в эту эпоху хаоса и возникают загадочные воины, способные парить в воздухе. Они — элита боевых искусств, чьи навыки доведены до совершенства: они не только сражаются без промаха, но и превращают убийство в искусство, а смерть — в акт...