Действие разворачивается в итальянско-американском районе Бронкс в середине XX века. Девятилетний Калоджеро становится невольным свидетелем убийства, которое совершает местный авторитет Сонни. Вместо того чтобы рассказать полиции, мальчик хранит тайну, что запускает неожиданную, опасную связь с криминальным боссом.
