В тихом городке Миддлтаун, затерянном среди американских просторов, обычная фермерская жизнь рушится в один миг. Местный скотовод Клайд обнаруживает, что его коровы падают от загадочной болезни, напоминающей коровье бешенство. Страх потерять весь поголовье и попасть под удар ветеринарных служб заставляет его скрыть трагедию, тайно утилизируя погибших животных.
