Япония, полная разрушений после Второй мировой войны. В этой атмосфере хаоса и отчаяния американский военнопленный Ник совершает неожиданный поступок — вынимает из петли повешенного якудза по имени Киёси. Этот акт милосердия становится для Ника билетом в опасный мир японской организованной преступности. Освобождённый в долг, Киёси даёт ему работу, сразу же связанную с самыми грязными делами клана.
Японская школа «Судзуран» — это замкнутый мир со своими суровыми законами, где за всю историю ни один ученик не мог взобраться на самую верхнюю ступень и стать абсолютным правителем. Эта традиция рушится, когда сталкиваются два ярких противника: бесстрашный и безжалостный Сэридзава, годами державший всех в страхе, и амбициозный новичок Гэндзи, чья жажда власти не знает границ.