Корейский режиссёр Чхве Хён-джин, известный по криминальным комедиям, создаёт яркий и харизматичный образ главного героя — детектива Чон До-мана. Его принципиальность и неуживчивый характер приводят к разжалованию в ряды дорожной полиции. Шанс реабилитироваться предоставляется с приездом нового начальника, который инициирует масштабные учения по борьбе с волной ограблений банков.
В центре напряженного противостояния — прокурор О Джин-у, который на протяжении многих лет ведет неустанную, но пока безуспешную охоту за могущественным и крайне осторожным преступным боссом по имени Кан. Кан, всегда на шаг впереди правосудия, искусно уходит от ответственности, вынуждая обвинителя буквально жить в машине на observation поста у своего роскошного особняка.
Действие фильма переносит зрителя в 1974 год, разгар войны во Вьетнаме: отряд южнокорейского спецназа, посланный на секретную операцию в глубину вражеских джунглей, бесследно исчезает. Полгода спустя на военной базе радист ловит обрывки позывных пропавших бойцов и отчаянный запрос о помощи — командование решает, что кто-то из группы всё ещё жив, и формирует новый отряд из десяти опытных...
Режиссер Ли Чан-дон создает пронзительную драму о двух изгоях, чьи жизни соприкасаются на самом краю общества. Хён-су, только что вернувшийся из заключения, пытается найти свое место в мире, который его отвергает. Его путь пересекается с Хан-гё, молодой женщиной, прикованной к постели тяжелой формой детского церебрального паралича и полностью зависящей от семьи.
После потери родителей молодую женщину Файлан настигает одиночество и неопределённость. В надежде найти опору она эмигрирует в Южную Корею, но узнаёт, что её оставшиеся родственники уже переехали в Канаду. В чужой стране, без поддержки и легального статуса, она идёт в брачное агентство. Её выбирает Кан-джэ — немолодой, плохо обеспеченный гангстер, лишённый уважения в своей среде.